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黑牡丹近期走势的分析仅限交流

发布日期:2022-04-04 02:04   来源:未知   阅读:

  每天发生的总是意料之外的事情,周四晚上的公告,从盘面来看给黑牡丹造成了不小的打击,本来周一至周三的止跌回升走势戛然而止。随之而来的是股价下杀,甚至出现了恐慌性的抛盘。结合这个最新情况我来谈谈自己的看法。

  我仔细看了遍这个公告,公告写的很清楚,具体就四个部分(一:商业汇票大概12亿无法按期承兑。二:可能的影响。三:公司质押了对方公司的股权和大概11亿动产。四:如果汇票依然无法承兑,公司的进一步打算。)

  定性:大部分人只看到了这个公告的第一部分,所以认为这个是个大利空,我的看法是这个公告的写法暗藏玄机,目前看来绝不是利好,但是也绝对不是大利空,这个公告是一个中性的公告,甚至后期很可能是一个引爆行情的导火索。

  一:强行将这个解读为利好,有点自欺欺人的意思。但是断章取义说是利空,太武断了,毕竟黑牡丹的原公告中没有提到中鹏云公司拒绝支付这笔款项或是中鹏云破产跑路的消息。中鹏云公司也没有发布任何过多的信息,目前的业务运行状态也一切正常。同时黑牡丹质押了对方公司部分资产,并给出了这个事件最大影响程度以及进一步的打算,目前看来黑牡丹并不是毫无作为。所以我认为不能下结论这是利空或是利好。

  二:12亿款项相比于5家公司的股权+11亿动产,这笔质押风险如何?先说结论,我认为潜在收益大于风险。

  先说说这5家公司,结论:公司本身毫无价值。我查看了中鹏云的公司信息,基本上可以理解为质押了一家公司,就是中鹏云公司,其他的公司充其量就是中鹏云公司项目所在地的分公司而已,单说公司我认为没有任何价值,原因是东数西算本质上是“互联网+大数据+智慧城市”的一个细分赛道,本人在这种智慧政务类型的互联网大数据公司工作过,这些所谓的科技公司无非就是十几个程序员设计一套算法,包装一套APP和网页而已。这种类型的公司并不稳定,资产投入较少,主要就是少许员工和电脑设备。加之互联网公司的性质,里面的人员基本上一个项目编程结束就换地方,项目地分公司大部分留下的主要是后期项目运维人员。

  接下来说说11亿动产,结论:真正的价值是项目本身和IDC设备。浏览了中鹏云公司的信息,区别于纯搞软件算法的公司,中鹏云公司还负责提供IDC设备,同时已经建立了很多项目,我搜集了一下资料,黑牡丹质押的5家公司中涉及深证(中鹏云总部)、北京、广州、西安四个地方,这四个地方对应的也是中鹏云的主要项目所在地。

  公告中提及的动产,应该就是指各个项目中的IDC机房设备,我认为这是真正有价值的资产。如果能够通过质押这些项目地分公司同时拿到这些IDC机房设备的所有权,加上已经运行的这些项目本身,我认为这是绝对稳赚不赔的生意。可以仔细看看黑牡丹公司官网,黑牡丹公司是以纺织服装业起家,目前有三大核心业务的国有公司,其中营收占比从高往低是房地产、IDC(新基建)、纺织,但是官网上面核心业务中排名第一的是以艾特网能为核心产业的新基建,官网中提到黑牡丹目前转型升级的方向就是新基建产业。所以拥有以上各个项目地项目以及所在地分公司和相应的IDC设备的话,等于是一次激进的商业扩张行为,对于其新基建行业的发展无异于是一次突破。

  假设艾特网能不通过这种方式去拿到这些项目设备和项目本身的运营权,而是自己去从零开阔这些业务,就算投入12亿的资金也未必能做到这个地步,因为这些项目大部分对接的是政府机关和一些大客户,需要的是关系和人脉,中鹏云能够接下来的业务,艾特网能未必能够谈下来。但是目前艾特网能却能坐享其成拥有这一切,其所付出的代价仅仅是12亿的资金无法按时承兑。目前的情况,看似艾特网能很被动,其实恰恰相反。后期艾特网能可以接受中鹏云的承兑加罚息,也可以选择借机吞并中鹏云的IDC设备和项目。

  有很多人说12亿款项质押了一堆垃圾,我觉得这些人根本没有去看黑牡丹和艾特网能的发展方向规划。垃圾是指没有意义的东西,如果黑牡丹和艾特网能不搞IDC新基建,仅仅是因为资金上的合作,对方无法按期承兑,被迫质押了对方的IDC项目和设备资源,这可以说是垃圾和负担。但艾特网能本身就是在这个行业寻求发展的,需要的就是设备、项目和市场,就算艾特网能自己独立接下的项目,也是提供设备和软件服务,现在质押的设备和资源也正是这些东西,关于质押物是垃圾的言论,我觉得很荒谬,根本站不住脚。同时这次选择质押的几家子公司对应的地理位置北京(华北)、广东(华南)、西安(西北),分散在全国几个主要城市,我觉得是有战略意义的,这对于艾特网能开拓市场来说是有直接帮助的,我甚至认为这是有预谋的质押。

  三:黑牡丹和艾特网不知道中鹏云无法承兑吗?(逻辑上根本不可能,且公告漏洞百出)

  逻辑上:黑牡丹可能在3月30号当天知道中鹏云无法承兑后,当天就质押对方公司吗?答案肯定是否定的,网站上面信息显示中鹏云早在2021年年底就向艾特网能质押资产了,所以说艾特网能和黑牡丹早就对此情况有所准备。唯一的问题是如果一开始就知道对方的财务状况不好,那么为什么还要和对方合作并且越陷越深?我分析原因是艾特网能可以通过中鹏云拿到一些自身拿不到的项目,既借助中鹏云的人脉资源。上面讲过,我本人也是在这种类型的公司工作过,这种项目一般只有政府和一些头部企业有需求,也就是说项目=人脉资源(重点)+技术+资金,后面两项不是主要的,能做的公司太多。艾特网能能够和中鹏云合作,肯定是有所需求。并且能够在知道对方无法承兑的情况下,保持投入,中间在质押对方公司股权的情况下,继续合作,这本身就很牵强。能做到这一步,艾特网能多少是有把握处理最坏的情况,或是说最期盼出现的情况。就是借中鹏云资金出现短缺,借机吞并中鹏云和其合作项目还有设备等资产,鸠占鹊巢,一步到位。关于这个猜测,在公司公告中其实是提到的,只是很多人被冲昏了头脑,根本不去分析这一点。

  公告漏洞(重点):相信很多人看到这篇公告的时候是3月30号下午,我大概是晚上9点看到的。公告底下的时间显示的却是3月31日,30号发布31号的公告。

  其中有一段描述,预计还有一笔3月31日到期的汇票无法按时承兑。这个说法在3月30日是成立的,因为对于第二天的情况,只能是预计。

  但是,后面这篇公告不见了,就在今天又重新上架了这篇公告,这样做是为了把时间上的漏洞处理掉,但是新的漏洞来了。3月30号知道3月30号的汇票无法承兑,3月31号预计3月31号的汇票无法承兑,为什么31号无法确认31号的汇票能不能承兑,但是30号却能确认30号的汇票不能承兑。

  只有一种解释方法,就是这篇文章在30号(甚至更早)就写好了,且黑牡丹已经知道31号的两笔无法承兑,但是在落款时间上出了问题,且提前发布了一天,之后赶紧删除,然后31号又上架,所以本身30号能看见的公告,消失了一段时间又出现,现在所有软件上显示的都是31号发布的。但是还是漏了马脚,这两篇公告内容一模一样,但是31号预计31号不能承兑,就明显有问题。(请各位仔细去看看那个公告,回忆一下是不是和30号的内容一模一样)

  所以综上,黑牡丹和艾特网能早就知道是这个结果了,这只能是一盘棋,一盘大棋,散户和庄家都被蒙在其中。同时,黑牡丹公司也已经将最坏的情况告诉大家了,就是损失1亿净利润且不会计提商誉,参照今年三季度报告的净利润6.44亿元。假设其他业务四季度完全不盈利的极端情况下,最多就是净利润下降15.5%,并不会造成亏损。

  没有什么好说的,周四是因为公告提前“泄露”,被人过度解读。造成恐慌性下跌,量能也放大。周五东数西算全面扑街,黑牡丹下跌5个点,但是量能明显萎缩。且这两天的下跌有个特点,就是超大单的流出并没有显著放大(软件不一样结果不一样,本人展示的是实操账户资金分析,东方财富软件的流出会更多一点)。同时,大单交易量并占比相比之前反而有所降低,每天的盘面更像是大单引导到一个较低的区间,激发散户悲观情绪,鼓励散户割肉,让外面的散户与里面的散户交换筹码,维持在一个平台上下波动,用一种更加残忍的方式消除上方套牢盘,将筹码向下集中。这个情况,周四很明显,周四一天的波动并不大,估计是不想让割肉的散户做T回来。今天突然向下带入了一个平台,应该是有东数西算的主力跑路了(同时东数西算的其他票都扑街了),这个主力敢跑是因为这个票第一波炒的就是东数西算,老主力是有利润的。但是新主力不敢跑路,推测新主力是周一开始慢慢建仓的,新主力是不敢向下砸的,一方面丢筹码,一方面赔本钱。但是有人强行砸盘,新主力也不敢对抗散户的悲观情绪,只能顺势向下做,低吸筹码。现在就看下周开盘如何选择方向了,低开继续吸筹,高开就高打,脱离这个价位区间,不让别人吸到这个低价筹码,保持自己的价格优势。

  这次黑牡丹成也东数西算,败也东数西算。3月最差地产股实至名归,地产板块从3月16号涨了30.9%,黑牡丹从3月11号下跌了36%。

  后期个人感觉还是要有一波修复行情的,希望下周仅有的三个交易日能够企稳回升至12.5以上,这次公告乌龙事件,黑牡丹也有责任,这种重大事项的发文,有这么低级的错误,加上一些媒体过度解读后,黑牡丹也未进一步做出解释说明。有时候换个说法就是好事,目前还是看高一眼黑牡丹。维持黑牡丹价格在18元的判断。后期有新的情况,有时间再分享。

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